Сегодня ночью истек месячный льготный период для доведения средств до держателей еврооблигаций.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта закончила прошлую неделю ослаблением: по итогам пятницы курс по паре USDKZT закрылся на отметке 470,18 тенге за доллар (+4,23 тенге). При этом объем торгов снизился в 1,6 раза и вернулся к среднесуточным значениям июня – 99,2 млн долларов. Общий объем торгов с начала июня составил 1,7 млрд долларов (за май – 2,2 млрд), что может свидетельствовать о низкой активности участников валютного рынка. При этом четверть указанного объема приходилась на конвертацию трансфертов из Нацфонда (408 млн долларов), которая, с учетом отсутствия валютных интервенций Нацбанка, не сумела оказать серьезной поддержки тенге. Между тем за январь-май в Нацфонд поступило 2,9 трлн тенге, что уже на 300 млрд превышает объем поступлений за прошлый год.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 463,3 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка по итогам четверга изменились разнонаправленно: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла сразу на 55 б.п., до 13,58% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо снизилась на 2 б.п., до 13,07% годовых. При этом совокупный объём торгов существенно увеличился по сравнению с предыдущим днем – до 751,4 млрд тенге (+164,7 млрд тенге). Изъятие ликвидности через депозитные операции в четверг составило 137,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,0% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК вновь снизилась до 3,0 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу продемонстрировал рост, достигнув отметки в 2 658,11 пункта (+0,5%). Некоторое восстановление риск-аппетита локальных инвесторов происходило на позитивном общемировом фоне, характеризующемся ростом основных фондовых индексов и цен на сырье, а также снижением «индекса страха» CBOE VIX (-6,3%). По итогам пятницы основным драйвером роста индекса KASE выступили акции Kaspi (+2,1%), БЦК (+2,0%) и Казахтелекома (+1,2%). Из событий долгового рынка можно отметить привлечение Казахстанским фондом устойчивости 4,8 млрд тенге через размещение краткосрочных облигаций с доходностью 14,79%.
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы резко выросли в диапазоне 2,7-3,3%. Вышедшая накануне позитивная макростатистика поддержала «бычьи» настроения рынка. Так, продажи новых домов в США в мае неожиданно выросли – на 10,7%, до 696 тыс, притом, что показатель за апрель был пересмотрен до 629 тыс. Несмотря на то что в целом эти данные не являются прямым доказательством сильной экономики, в отсутствие иных негативных показателей инвесторы активно покупали подешевевшие акции технологических и промышленных компаний.
На этой неделе в фокусе внимания будут основные макропоказатели США, в том числе данные по доходам и расходам физлиц за май, производственный PMI, уточнение по ВВП за 1-ый квартал, индекс стоимости жилья за апрель, ребалансировка портфеля ввиду завершения 1-ого полугодия и пр.
НЕФТЬ
По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 2,8% – до 113,1 доллара за баррель. Минэнерго США отложило на неопределенный срок публикацию недельных данных о запасах энергоносителей в стране, которые должны были выйти в четверг, из-за проблем в электронных системах. Соответственно, динамика цен на нефть определялась исключительно ожиданиями возможного дефицита сырья на мировом рынке.
Между тем вчера стартовал трехдневный саммит G7, на котором страны «большой семерки» обсуждают возможность ограничения цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. В моменте нефтяные котировки вновь растут на 1,0%, до 109,1 доллара за баррель.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам пятницы пара USDRUB вновь несущественно снизилась – до 53,4 рубля за доллар (-0,1%). Укрепление рубля продолжилось перед пиком июньского налогового периода. Уже сегодня истекает срок перечисления в бюджет НДС, НДПИ и акцизов. Между тем сегодня агентство Bloomberg объявило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это связано с тем, что держатели суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2026 и 2036 годах до сих пор не получили купоны по ним по техническим причинам из-за введенных санкций, тогда как сегодня ночью истек льготный месячный период для доведения средств. Согласно проспектам еврооблигаций, событие дефолта будет официально признано, если 25% их держателей согласятся объявить об этом.
События в Казахстане:
- Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций.
- В каждом кризисе есть как опасности, так и возможности – президент.
- В 2021 году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил $45 млрд.
- Казахстан готов внести вклад в преодоление продовольственного кризиса в мире.
- Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар.
- Алихан Смаилов провел заседание совета ЕАБР.
- В Нацбанке рассказали о причинах укрепления рубля и доллара.
Корпоративные события:
- КазАзот опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Майкубен-Вест опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
- Единственный акционер Евразийского банка принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
- RG Brands выплатил восьмой транш дивидендов по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2021 год.
- Кселл сообщил об изменении состава правления.
Международные события:
- Госдеп заявил о готовности США поддержать «любое дипломатическое решение» в Украине.
- Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта в Украине.
- Блинкен: от 40 до 50 млн человек по всему миру – под угрозой голода из-за действий России.
- Лидеры ЕС предоставили Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.
- Украина предложила поставлять в Германию электричество со своих АЭС.
- Банки попросили Минфин США разрешить торговлю российскими активами.
- Страны G7 договорились о запрете на импорт российского золота.
- Германия призвала G7 отказаться от обязательства прекратить инвестиции в добычу ископаемого топлива.