ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале. Это наибольший показатель за последний год. Восстановление китайской экономики является одним из главных факторов поддержки цен на нефть.
Валютный рынок
На торгах понедельника нацвалюта полностью отыграла пятничное ослабление на фоне высоких цен на нефть и повышенных объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда, а также обязательной продажи валютной выручки квазигоссектором. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,69 тенге – до отметки 448,65 тенге за доллар. При этом объем торгов остался вблизи средних значений текущего года – 140,2 млн долларов (+12,8 млн). Кроме того, на стороне тенге также мог играть высокий объем изъятой Нацбанком свободной ликвидности: на аукционе нот он составил 1,5 трлн тенге под 16,74% годовых.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 451,4 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали небольшую разностороннюю динамику (TONIA – выросла с 16,38 до 16,65%, SWAP – снизилась с 15,03 до 14,79%). Ситуация на денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 4 трлн тенге).
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос на 0,29% – до 3 471,2 пункта. Главным драйвером указанного роста выступили акции Народного Банка (+1,0%), а также Казатомпрома (+0,8%). Изменения в остальных семи инструментах носили слабовыраженный характер (менее 0,5%), что может быть обусловлено отсутствием факторов для покупок/продаж.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в понедельник выросли в пределах 0,3% на фоне сильной корпоративной отчётности отдельных компаний. Так, например, чистая прибыль Charles Schwab в первом квартале т.г. составила 1,6 млрд долларов по сравнению с показателем в 1,4 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года. На этом фоне акции компании выросли на 3,9%. Сегодня в фокусе внимания – финрезультаты Bank of America, Goldman Sachs, BNY Mellon и Netflix. Из опубликованной сегодня важной макростатистики отметим, что на фоне отмены политики «нулевой терпимости» к Covid-19 ВВП Китая в первом квартале т.г. вырос на 4,5% в годовом выражении при ожиданиях увеличения лишь на 4%.
Диаграмма 2. ВВП Китая в годовом выражении:
Источник: CNBC
Нефть
Котировки нефти Brent по итогам торгов понедельника снизились до 84,5 доллара за баррель (-2,2%). Отметим, что США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,6 млн б/с, по сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос сразу на 20,2%. В то же время экспорт американской нефти в феврале составлял 4,6 млн б/с против 3,5 млн б/с в январе (+ 30,8%) и 3,31 млн б/с в феврале 2022 года (+38,9%).
Российский рубль
По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился на 0,47% – до 81,4 рубля за доллар. Укрепление рубля происходило на фоне приближающегося старта налогового периода апреля, сообщений о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent, а также намерений Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из России. Отметим, что дисконт Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составил 36,5% к Brent, в сравнении с показателем в 43% в предыдущем периоде.
События в Казахстане:
- Президент РК принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу.
- Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан.
- Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим.
- Казахстан запустил совместное предприятие с Узбекистаном для стабилизации цен на продукты.
- В правительстве рассмотрели вопросы развития Алматы.
- В Миннацэкономики ожидают роста поступлений в Нацфонд из-за девальвации тенге.
- Требования к капиталу МФО ужесточат в Казахстане.
- Объем депозитов в Казахстане вырос впервые в этом году.
- Объем продаж с маркетплейсов в РК вырос на 33% в 2022 году.
Корпоративные события:
- КМГ сообщил о заключении дополнения к контракту на добычу углеводородов на участках недр Каламкас-море, Хазар и Ауэзов.
- Алидар Утемуратов увеличил свою долю в ForteBank.
- Акционеры Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год.
- Fincraft Group разместит купонные облигации на 6 млрд тенге на KASE.
- Сейф-Ломбард стал обладать МФО CASHDRIVE KZ.
- «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на 1,2 млрд тенге за очередную неуплату налогов.
- Изменен состав Совета директоров КМГ.
Международные события:
- ФБР арестовало двух «агентов тайной полиции КНР» на территории США.
- Bloomberg узнал о покупке Тайванем 400 ракет для противостояния с Китаем.
- США назначат прокурора для содействия Украине в расследовании военных преступлений РФ.
- КНР сообщила об улучшении темпов роста ВВП в первом квартале года.
- Индекс крупнейших компаний Европы приблизился к максимуму с 2021 года.
- Bloomberg рассчитал, что БРИКС «оставил Запад позади» в росте экономик.
- ЦБ РФ спрогнозировал существенное ускорение годовой инфляции в России после апреля.
Ассоциация финансистов Казахстана